Dopo un’assenza di 37 anni, Bob Dylan tornò al Newport Folk Festival (ora conosciuto come Apple ed Eva Newport Folk Festival) dove ha eseguito uno spettacolo di 2 ore (19 canzoni), indossando una barba finta e una parrucca. Tra le canzoni suonate sono incluse: ‘Subterranean Homesick Blues’, ‘Desolation Row’, ‘Positively 4th Street’, ‘The Wicked Messenger’, ‘Like a Rolling Stone’ e ‘Mr. Tambourine Man’